Chaque document, classé pour vous.
Importez un document et XOfiles le range avec le bon client, la bonne personne et le bon projet. Retrouvez tout selon qui ou ce qui est concerné, pas selon le dossier où vous l’avez enregistré.
Ce qu’elle sait de vos documents
- FacturePour quel clientClassée sous le client qu’elle nomme, à côté de son contrat.
- Contrat d’exploitationQui sont les personnesChaque personne citée dans vos documents a une page avec tous les documents qui la concernent.
- Relevé de prêtQuels documents vont ensembleLes documents liés au même prêt, au même compte ou au même bien sont reliés entre eux.
Ce que vous pouvez en faire
- Aucun dossier à créer
Chaque document est classé par client, personne et projet dès qu’il est lu.
- Personnes et entreprises
Tous ceux dont parlent vos documents, chacun avec une page qui réunit tout ce qui le concerne.
- Les doublons repérés
Deux fiches qui semblent désigner le même client s’affichent côte à côte. Fusionnez-les ou gardez-les séparées ; chaque fusion peut être annulée.
- Une seule entreprise, quelle que soit l’orthographe
« Acme LLC » et « ACME » sont un seul client, sauf si vous demandez de les garder séparés.
- Modèles
Commencez un nouveau document à partir de l’un des vôtres, ou de la galerie de modèles.
- Une recherche qui lit le contenu
Cherchez un client et trouvez le contrat enregistré sous le nom Scan_2026_004, parce que XO sait déjà avec qui il a été conclu.
- Chaque version conservée
L’original importé, chaque brouillon depuis et chaque copie signée restent côte à côte.
- Pour avoir accès, on demande
Une personne sans accès voit un court formulaire de demande. Vous recevez une seule notification avec un bouton Approuver, et elle ne voit rien tant que vous n’avez pas dit oui.
- Apportez votre armoire à dossiers
Déposez un dossier, une pile de fichiers ou un zip, et voyez combien de pages cela représente avant que quoi que ce soit ne soit traité.
- Seulement les fichiers, si c’est tout ce qu’il vous faut
Désactivez la signature, l’édition et le déverrouillage, et gardez le classement, la recherche et The Brain. Rien n’est supprimé, et vous pouvez tout réactiver.